Analyse sectorielle sur les capteurs
Sommaire
Présentation du secteur
« Les Equipements Technologiques, capteurs et surveillance dans les villes »
Dans la nomenclature statistique nationale d'activités[1], les capteurs sont répertoriés au sein du code NAF 26.51B "Fabrication d'instrumentation scientifique et technique".
C Industrie manufacturière
- 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
- 26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie
- 26.51 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation
- 26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Chiffres clés 2011
Principaux acteurs de la profession
Principales entreprises
| Entreprise | Chiffre d’Affaires en Euros | Effectifs | Principales Productions |
|---|---|---|---|
| SERCEL | 630 Millions | 887 | Capteurs sismiques |
| ITRON | 350 Millions | 1121 | Compteurs énergie |
| ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER | 327 Millions | 791 | Détecteur-prospection énergie |
| SCHNEIDER ELETRIC/ filiales françaises : Schneider Automation + Schneider Protection et Contrôle | 170 Millions + 100 Millions | 653 + 316 | Produits, services et logiciels dans le domaine de la mesure et commande intelligente |
| LANDIS+GYR (CHIFFRES 2013) | 22 Millions | 105 | Appareils de mesure intelligents des ressources (énergie) |
Source : www.verif.com
Fédérations
| GIMELEC (Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés) | SIMTEC (Syndicat de l'Instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion d'Energie dans le domaine de l'Electronique) | |
| Localisation | Paris | Paris |
| Finalités | • Rôle de porte-parole, d’expertise et de coordinateur.
• Mise à disposition pour ses adhérents des données et des synthèses sur tous les thèmes du secteur. • Accompagne ses adhérents dans leur politique de normalisation et coordonne leurs actions vis-à-vis des organismes de normalisation. |
• Promotion du métier de la mesure via les « Journées Test & Mesure »
• Apporte aux entreprises adhérentes des informations sur leurs marchés : étude annuelle du marché de l’instrumentation, indice du test et de la mesure, indice des alimentations. |
| Composition | 230 entreprises dont Itron France, Landis+Gyr, Schneider Electric. | 55 entreprises dont Cassidian Test & Services (8e CA du secteur) |
| Thématiques | Axes de développement:
-Smart grids et Energies Nouvelles Réparties (ENR) -Efficacité énergétique -Industrie numérique -Ville durable -Industrie responsable |
L’activité des membres du SIMTEC s’exerce principalement sur trois marchés :
– L’Aéronautique/Défense – Les Radiocommunications et le Haut Débit – La Recherche |
| Chiffres clés | Les entreprises membres du GIMELEC génèrent un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros en France et de 40 milliards d’euros dans le monde | Les 55 entreprises membres de SIMTEC réalisent dans les domaines du test et de la mesure plus de 320 millions d’euros de CA, soit environ 75% du marché français. |
| Site Internet | www.gimelec.fr | www.simtec.org |
Presse
-Mesures, le magazine de l'instrumentation et des automatismes industriels.
C'est un mensuel qui accompagne la profession depuis 1936, date de sa 1ère publication sous le nom "Mesures" . Cette revue professionnelle est doublée d'un site internet Mesures.com appartenant au groupe POLE ELECTRO . Les professionnels peuvent y interroger les archives et consulter gratuitement les articles parus dans la version papier. Les articles sont rédigés par des professionnels des automatismes, de l'instrumentation et de l'informatique industrielle. Outre le calendrier des événements et des salons dédiés au processus industriel, à la maintenance, aux automatismes, à la métrologie et au conseil en innovation industrielle. Des vidéos des différentes manifestations sont consultables en ligne. Non négligeable pour les professionnels, une base de fiches produits (renseignements techniques, nom et adresse du fabriquant) ainsi qu'une base de guides d'achat (comparatifs, analyses de marché) s'interrogent en ligne. Leurs contenus sont accessibles gratuitement. Enfin, deux services de newsletter sont proposés pour réaliser une veille : une lettre hebdomadaire et quatre lettres thématiques trimestrielles.
-ElectroniqueS
Ce mensuel créé en 1965 et diffusé à 10 000 exemplaires a pour cible les décisionnaires stratégiques et les ingénieurs de conception de la filière électronique en France. Il traite tous les aspects de la chaîne : achat, conception, développement, production, formation, emploi, conjoncture. Les informations traitées sont à la fois de nature technique, stratégique et économique. Cette revue décrypte et analyse les technologies. Elle signale les nouveautés technologiques, les découvertes de nouvelles applications, donne des exemples de mise en œuvre. Cette revue comme le site Internet "ElectroniqueS.biz Le portail de l’électronique et du numérique", appartient au même groupe que la revue Mesures citée plus haut . Pour la veille des professionnels, sept newsletters sont proposées aux professionnels dont quatre lettres thématiques : automobile, militaire et aéronautique, médical et bâtiments intelligents-énergies nouvelles.
Pôles de compétitivité
| ADVANCITY | SYSTEMATIC | |
| Localisation | Ile-de-France | Ile-de-France |
| Domaine d’activité | Ingénierie / Services | TIC |
| Finalités | Susciter l’innovation en matière d’urbain durable, irriguer le tissu industriel francilien de nouvelles compétences et de projets innovants. | Développement de nouvelles technologies logicielles et numériques. Etude et expérimentation de produits, procédés et services innovants |
| Composition | 185 entreprises dont 145 PME | plus de 713 organismes dont 435 PME |
| Thématiques | • Comité Stratégique ÉcoMobilité : nouvelles mobilités et efficience des transports urbains
• Comité Stratégique ÉcoVille : conception, organisation et gestion durables de la ville • Comité Stratégique ÉcoConstruction : bâtiments et infrastructures éco-efficients • Comité Stratégique ÉcoTechnologies : exploitation vertueuse des ressources en ville |
• Automobile et transports
• Gestion intelligente de l’Energie • Confiance numérique & sécurité • TIC & Santé • Ville numérique • Systèmes d’information |
Manifestations, Salons
De novembre 2013 à mars 2015.
Source : CRE, Commission de régulation de l'énergie, http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=evenements-a-venir.
-Smart City Expo. World Congress,
19-21 novembre 2013, Barcelone.
-Compteurs communicants : états des lieux et perspectives
Association française du gaz
19 novembre 2013 Auditorim Total (Tour Michelet)
Début août 2013, les ministres en charge de l’énergie et de l’économie ont donné leur accord au déploiement du compteur communicant Gazpar de GrDF. Cette décision constitue une première étape vers la mise en place généralisée des compteurs communicants qui ont vocation à ouvrir de nouvelles opportunités au travers de la connaissance renforcée des consommations permettant aux consommateurs d’optimiser leurs comportements et aux fournisseurs de leur offrir des services favorisant la maîtrise de l’énergie. Par ailleurs, ce projet, facilitant la relève des compteurs, est également un point de départ vers la modernisation des réseaux de gaz dans la perspective des smart grids. Enfin, par le biais des données récoltées, les compteurs communicants seront au service des politiques publiques en matière d’efficacité énergétique. Ils permettront d’améliorer le contenu des politiques publiques en mesurant leur impact notamment sur les consommations d’énergie. Quels sont les contours du projet et de son déploiement ? Quelles sont les attentes des acteurs concernés (distributeurs, fournisseurs, consommateurs) ? Quelles opportunités vont réellement émerger grâce au déploiement et à quelle échéance ?
-Pollutec Horizons 2013
3 au 6 décembre Paris Nord Villepinte
Salon professionnel dédié au secteur de l'environnement : le carrefour des éco-technologies innovantes ; une vitrine des nouveaux systèmes de management des villes ; des solutions globales pour tous les professionnels : industriels, collectivités, éco-acteurs, énergie, bâtiment
-Bâtiment intelligent et qualité d'usage
Bourgogne Bâtiment durable
12 décembre 2013 Dijon (Conseil régional de Bourgogne)
Les bâtiments intelligents, de plus en plus présents dans le paysage, représentent désormais un enjeu incontournable. Il convient donc de se poser certaines questions : Quels en sont les bénéfices et pour quels services ? Quels en sont les apports et les freins en matière de qualité d’usage ? Faut-il ainsi plutôt développer des bâtiments High Tech ou Low Tech ? Comment concevoir, optimiser et mener à bien ces types de projets ? Faut-il tout automatiser, tout contrôler ou laisser une marge de manœuvre aux utilisateurs : pour faire simple, "y a-t-il un pilote dans l’avion" ?
-Des Smart Grids aux Smart Networks : vers une coopération des réseaux collectifs
Centrale Energies
19 décembre 2013 Paris (ASIEM)
Le Smart Grid est un ensemble formé d’un réseau d’énergie proprement dit et des technologies de l’information et de télécommunication associées. Visible à de multiples niveaux des systèmes gaziers et électriques, le rapprochement progressif de ces secteurs traditionnellement distincts ouvre la voie à une gestion avancée de moyens de production et de stockage d’énergie distribuée et renouvelable, ainsi que des consommations.. Au cours de notre rencontre, nous proposons de revenir sur les moteurs de cette évolution et les innovations qui la soutiennent dans le domaine du gaz.
-Quatrième forum annuel sur les villes et les réseaux électriques intelligents
Fleming Europe
27 & 28 février 2014 Varsovie (Pologne)
Ce forum a pour objectif d'informer les participants des toutes dernières connaissances en matière de technologie des réseaux électriques intelligents et son intégration dans la conception de villes intelligentes. L'évènement présentera des projets de réseaux électriques intelligents actuellement menés en Europe, des systèmes de gestion de la distribution et des approches de bonnes pratiques adoptées par des experts industriels et des urbanistes.
-Innovative Building
Tarsus
8 - 9 - 10 avril 2014 Paris (Porte de Versailles)
L’événement professionnel annuel des prescripteurs décideurs en matière de bâtiment intelligent et innovant.
-Eco Tech city
Tarsus
16 - 17 - 18 avril 2014 Paris (Porte de Versailles)
Le salon professionnel de la ville innovante, performante, intelligente et durable.
-CapUrba, Salon national de l'aménagement et des projets urbains
CDO events
20 au 22 mai 2014 Lyon Eurexpo
Parce que la ville a laissé place à la Smart City, le nouvel événement CapUrba propose une réflexion globale du projet urbain. Depuis l’aménagement de l’espace public jusqu’au développement de solutions innovantes, en passant par l’exposition de grands projets urbains innovants, CapUrba, offre une opportunité unique de penser, construire et aménager autrement l’espace urbain, pour une ville toujours plus facile, intelligente et attractive. Que ce soit en matière d’équipements intelligents, d’aménagements urbains, de réseaux intelligents ou de villes innovantes … CapUrba est une plate-forme d’échanges et de business incontournable pour les acteurs et fournisseurs des projets urbains d’aujourd’hui et de demain.
-Innovative City Convention
Innovative City
25 & 26 juin 2014 Nice - Acropolis
-Smart grid Event
Be Positive
4 au 6 mars 2015 http://www.bepositive-events.com/
Localisation des entreprises
-ILE DE France
-RHONE-ALPES
-BRETAGNE
Source : tableau de bord du pôle "Advancity, ville et mobilité durables" : http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Les_Poles_en_mouvement/Poles_de_competitivite-nationaux/tb-2013/Advancity-2011.pdf
Productions 2010
Le graphique ci-dessus illustre le fait que les capteurs ne participent pas des produits les plus facturés par ce secteur.
La part des capteurs vendus en 2010 représente 9% des ventes en valeur pour ce secteur. Cependant, ce chiffre est à nuancer. En effet, il n’est pas possible d’identifier la part exacte des capteurs car les valeurs sont tenues secrètes pour certains. C’est d’ailleurs le cas pour 29% des produits de ce secteur. Si on tient compte des produits pour lesquels les facturations sont considérées comme non signalées, la facturation 2010 est alors inconnue pour 41 % des produits de ce secteur. De même que les valeurs sont inconnues, les volumes le sont aussi mais pas toujours pour les mêmes produits. Est à noter aussi le fait que le montant des opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des produits est aussi secret. Ces lacunes sont à rapprocher du caractère innovant de ce secteur. Ainsi les entreprises classées dans le top 5 en termes de chiffre d’affaires sont à l’origine de 133 demandes de brevet pour l’année 2010[2].
Nature des emplois 2011
En plus d'être économiquement rentable, et de produire des équipements à forte valeur ajoutée, le secteur de la fabrication d'instrumentation scientifique et technique présente en majorité une catégorie professionnelle de type qualifiée et spécialisée.
Nature des emplois du secteur de la fabrication d'instruments de mesure, de contrôle et de régulation (26.51B)
Contrairement à l'Industrie Manufacturière dans sa globalité, la présence d'ouvriers est réduite (27,5%) au profit d'emplois hautement qualifiés de type cadres et ingénieurs (près de 33%).
A l'instar des métiers de l'Industrie en général, les hommes sont plus représentés au sein des effectifs, à hauteur de 69% (contre 70% pour la section Industrie Manufacturière).
Répartition des emplois par sexe
Les rémunérations se trouvent sensiblement influencées par des professions à haute qualification donnant accès à des salaires élevés.
Elles sont cependant plus élevées pour les hommes, mais la répartition des postes par sexe n'étant pas une donnée présentée par l'Insee pour ce secteur, il n'est pas possible de justifier ce résultat.
Commerce Extérieur
La fabrication d’instruments scientifiques et techniques se développe rapidement ces dernières années grâce au potentiel des Smart Grids qui offrent de fortes perspectives de croissance, rendant ce secteur très exportateur.
En effet, 429 entreprises sur les 699 totales de ce secteur (source Insee), sont des entreprises exportatrices. Le taux d’exportation est élevé, près de 53% contre 29% pour toute la section industrielle manufacturière et le taux de couverture est de 299%.
La balance commerciale est largement excédentaire et le solde commercial est positif, indiquant une indépendance économique très importante de ce secteur.
Les fournisseurs français même s’ils ne sont pas producteurs à bas coût, fabriquent des équipements complexes et à forte valeur ajoutée, ce qui leur assure une place sur le marché extérieur ainsi que la rentabilité de leur activité.
Conjoncture 2009-2013
La courbe indique une constante augmentation du secteur depuis 2009. L’indice du chiffre d’affaires illustre la bonne santé du secteur malgré une forte baisse de 1995 à 1997 s’expliquant par le contexte économique morose, suite à la récession de l’hiver 1992-1993 (incertitude sur les taux de change, sur les marchés intérieurs et extérieurs : les entreprises déstockent et réduisent les investissements productifs). La baisse en 2008 s’explique logiquement par la crise mondiale qui a impacté l’ensemble des secteurs de l’industrie. La croissance continue de l’indice du chiffre d’affaires s’explique notamment par le déploiement des outils de mesure de consommation de gaz et électricité lié au contexte général de souci d’économie énergétique. Les entreprises moteurs dans ce secteur sont Schneider, Itron, EDF (compteur Linky)
La situation concurrentielle
Forte augmentation des coûts d’achat de matières premières pour le secteur de Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (Code NAF 26.51B). Néanmoins, les achats de matières premières dans le secteur étudié ne représentent que 32 % du CA du secteur (en 2011), supposant l’importance de la part d’achat de services et de main d’œuvre qualifiée.
Place du secteur dans l'industrie
Le secteur occupe une place prépondérante au sein de son groupe (26.5), représentant 72 % du nombre d’entreprises et près de la moitié du chiffre d’affaires.
Analyse économique et financière : étude des ratios
Tous les chiffres sont de 2011, source INSEE.
Le taux de marge du secteur 26.51B est de 28%. C'est le plus élevé au sein de la section (Industrie manufacturière). Ce résultat signifie un EBE élevé pour la sous-classe, les entreprises du
secteur 26.51B sont donc très rentables.
Ici, on constate que le taux d’exportation du secteur 26.51B est bien plus élevé que celui de la section C, l’Industrie manufacturière. Celui-ci dépasse les 50% tandis que celui de l’Industrie manufacturière atteint tout juste les 30%. Les
entreprises du secteur 26.51B voient donc plus de la moitié de leur production être exportée.
Le taux d’intégration du secteur 26.51B est élevé, 40% contre un peu plus de 20% pour celui de l’Industrie manufacturière, le processus de production du secteur 26.51B comporte donc une part importante de transformation des produits dans la filière de fabrication.
Le résultat net total/CA du secteur est le plus élevé des 5 niveaux étudiés de l'Industrie manufacturière. Il s’agit donc d’un taux de profitabilité très important pour les entreprises du 26.51B.
Conclusion de l'analyse des ratios
Les entreprises du secteur 26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique se portent bien. Elles sont rentables et font des profits (taux de profitabilité de 8% ; taux de marge de 28%). De plus, elles exportent énormément (plus de 50% de leur production). Enfin, elles maîtrisent bien le processus de production (taux d’intégration de 40%). Tous ces ratios sont plus élevés dans le secteur 26.51B que dans l’Industrie manufacturière. On en conclut que bien que faisant partie de l'Industrie manufacturière, le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique ne subit pas les revers que l’Industrie a pu essuyer.
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