Analyse sectorielle sur les capteurs

Présentation du secteur

« Les Equipements Technologiques, capteurs et surveillance dans les villes »

Dans la nomenclature statistique nationale d'activités, les capteurs sont répertoriés au sein du code NAF 26.51B "Fabrication d'instrumentation scientifique et technique".

C Industrie manufacturière

• 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

• • 26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie

• • • 26.51 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation

• • • • 26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Chiffres clés 2011

Principaux acteurs de la profession

Principales entreprises

Entreprise	Chiffre d’Affaires en Euros	Effectifs	Principales Productions
SERCEL	630 Millions	887	Capteurs sismiques
ITRON	350 Millions	1121	Compteurs énergie
ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER	327 Millions	791	Détecteur-prospection énergie
SCHNEIDER ELETRIC/ filiales françaises : Schneider Automation + Schneider Protection et Contrôle	170 Millions + 100 Millions	653 + 316	Produits, services et logiciels dans le domaine de la mesure et commande intelligente
LANDIS+GYR (CHIFFRES 2013)	22 Millions	105	Appareils de mesure intelligents des ressources (énergie)

Source : www.verif.com

Fédérations

	GIMELEC (Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés)	SIMTEC (Syndicat de l'Instrumentation de Mesure, du Test et de la Conversion d'Energie dans le domaine de l'Electronique)
Localisation	Paris	Paris
Finalités	• Rôle de porte-parole, d’expertise et de coordinateur. • Mise à disposition pour ses adhérents des données et des synthèses sur tous les thèmes du secteur. • Accompagne ses adhérents dans leur politique de normalisation et coordonne leurs actions vis-à-vis des organismes de normalisation.	• Promotion du métier de la mesure via les « Journées Test & Mesure » • Apporte aux entreprises adhérentes des informations sur leurs marchés : étude annuelle du marché de l’instrumentation, indice du test et de la mesure, indice des alimentations.
Composition	230 entreprises dont Itron France, Landis+Gyr, Schneider Electric.	55 entreprises dont Cassidian Test & Services (8e CA du secteur)
Thématiques	Axes de développement: -Smart grids et Energies Nouvelles Réparties (ENR) -Efficacité énergétique -Industrie numérique -Ville durable -Industrie responsable	L’activité des membres du SIMTEC s’exerce principalement sur trois marchés : – L’Aéronautique/Défense – Les Radiocommunications et le Haut Débit – La Recherche
Chiffres clés	Les entreprises membres du GIMELEC génèrent un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros en France et de 40 milliards d’euros dans le monde	Les 55 entreprises membres de SIMTEC réalisent dans les domaines du test et de la mesure plus de 320 millions d’euros de CA, soit environ 75% du marché français.
Site Internet	www.gimelec.fr	www.simtec.org

Presse

-Mesures, le magazine de l'instrumentation et des automatismes industriels.

C'est un mensuel qui accompagne la profession depuis 1936, date de sa 1ère publication sous le nom "Mesures" . Cette revue professionnelle est doublée d'un site internet Mesures.com appartenant au groupe POLE ELECTRO . Les professionnels peuvent y interroger les archives et consulter gratuitement les articles parus dans la version papier. Les articles sont rédigés par des professionnels des automatismes, de l'instrumentation et de l'informatique industrielle. Outre le calendrier des événements et des salons dédiés au processus industriel, à la maintenance, aux automatismes, à la métrologie et au conseil en innovation industrielle. Des vidéos des différentes manifestations sont consultables en ligne. Non négligeable pour les professionnels, une base de fiches produits (renseignements techniques, nom et adresse du fabriquant) ainsi qu'une base de guides d'achat (comparatifs, analyses de marché) s'interrogent en ligne. Leurs contenus sont accessibles gratuitement. Enfin, deux services de newsletter sont proposés pour réaliser une veille : une lettre hebdomadaire et quatre lettres thématiques trimestrielles.

-ElectroniqueS

Ce mensuel créé en 1965 et diffusé à 10 000 exemplaires a pour cible les décisionnaires stratégiques et les ingénieurs de conception de la filière électronique en France. Il traite tous les aspects de la chaîne : achat, conception, développement, production, formation, emploi, conjoncture. Les informations traitées sont à la fois de nature technique, stratégique et économique. Cette revue décrypte et analyse les technologies. Elle signale les nouveautés technologiques, les découvertes de nouvelles applications, donne des exemples de mise en œuvre. Cette revue comme le site Internet "ElectroniqueS.biz Le portail de l’électronique et du numérique", appartient au même groupe que la revue Mesures citée plus haut . Pour la veille des professionnels, sept newsletters sont proposées aux professionnels dont quatre lettres thématiques : automobile, militaire et aéronautique, médical et bâtiments intelligents-énergies nouvelles.

Pôles de compétitivité

	ADVANCITY	SYSTEMATIC
Localisation	Ile-de-France	Ile-de-France
Domaine d’activité	Ingénierie / Services	TIC
Finalités	Susciter l’innovation en matière d’urbain durable, irriguer le tissu industriel francilien de nouvelles compétences et de projets innovants.	Développement de nouvelles technologies logicielles et numériques. Etude et expérimentation de produits, procédés et services innovants
Composition	185 entreprises dont 145 PME	plus de 713 organismes dont 435 PME
Thématiques	• Comité Stratégique ÉcoMobilité : nouvelles mobilités et efficience des transports urbains • Comité Stratégique ÉcoVille : conception, organisation et gestion durables de la ville • Comité Stratégique ÉcoConstruction : bâtiments et infrastructures éco-efficients • Comité Stratégique ÉcoTechnologies : exploitation vertueuse des ressources en ville	• Automobile et transports • Gestion intelligente de l’Energie • Confiance numérique & sécurité • TIC & Santé • Ville numérique • Systèmes d’information
Exemple de projets	• Epit 2.0 : un système d’information pour une gestion intelligence de l’énergie de futurs éco-quartiers • Smartmesh : un dispositif autonome de surveillance des sites sensibles	• Gintao : développer une solution de traçabilité des produits. Il est destiné à améliorer la sécurité, à contribuer à lutter contre la fraude. • E-motive : développer un simulateur de systèmes de détection pour les transports.
Financement	Depuis 2006, 282 projets R&D financés, représentant 400 millions d’euros d'investissement dont 157 millions d’euros de subventions	R&D : 1,97 milliard d’euros et un soutien cumulé de près de 703 millions d’euros, provenant de l’Etat, des agences ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et des collectivités territoriales
Site Internet	http://www.advancity.eu/	http://www.systematic-paris-region.org/

Manifestations, Salons

- Pollutec Horizons

• 3 au 6 décembre 2013

• Paris, Villepinte

• Innovation relative aux éco-technologies, à l’énergie et au développement durable

• Vitrine des nouveaux systèmes de management des villes

• Apporte des solutions à tous les professionnels du secteur : industriels, éco-acteurs ou encore représentants institutionnels et étatiques.

• 1200 exposants, 300 conférences, 100 innovations sur 10 secteurs d’exposition allant de l’optimisation des ressources, au recyclage en passant par les réseaux intelligents et le génie écologique,

• http://www.pollutec.com/

- Smart City Expo World Congress

• 19 au 21 novembre 2013 (3e édition)

• Barcelone

• Thème : « la ville intelligente de demain».

• 180 participants : gouvernements, entreprises, entrepreneurs, et chercheurs. (exemple : représentants municipaux de Copenhague, Hong Kong ou encore de Rio de Janeiro etc. ainsi que des délégués de Schneider Electric, Microsoft, Cisco, GDF Suez)

• http://www.smartcityexpo.com/

Productions 2010

• Sur les 91 produits répertoriés de ce secteur, 6 assurent chacun plus de 150 millions d’euros de ventes en 2010.

• Les fabricants de ce secteur totalisent 216 millions d’euros de ventes en 2010.

Secteur très concentré :

• Pour 41% des 91 produits, les données sont confidentielles ou non significatives (nombre d'entreprises, valeur des ventes, volumes vendus).

• Moyenne de 8 fabricants en concurrence par produit.

Conjoncture 2009-2013

La courbe indique une constante augmentation du CA du secteur depuis 2009. L’indice du chiffre d’affaires illustre la bonne santé du secteur malgré une forte baisse de 1995 à 1997 s’expliquant par le contexte économique morose, suite à la récession de l’hiver 1992-1993 (incertitude sur les taux de change, sur les marchés intérieurs et extérieurs : les entreprises déstockent et réduisent les investissements productifs). La baisse en 2008 s’explique logiquement par la crise mondiale qui a impacté l’ensemble des secteurs de l’industrie.

La croissance continue de l’indice du chiffre d’affaires s’explique notamment par le déploiement des outils de mesure de consommation de gaz et électricité lié au contexte général de souci d’économie énergétique. Les entreprises « moteurs » dans ce secteur sont Schneider, Itron, EDF (compteur Linky).

La situation concurrentielle

Forte augmentation des coûts d’achat de matières premières pour le secteur de Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (Code NAF 26.51B).

Néanmoins, les achats de matières premières dans le secteur étudié représentent 1/3 du CA du secteur (en 2011), indiquant l’importance de la part d’achat de services et de main d’œuvre qualifiée.

Place du secteur dans l'industrie

En termes d’effectifs, de chiffre d’affaires, d’exportations et d’investissements corporels, ce secteur représente une part mineure au sein de l’Industrie manufacturière.

Les bons résultats de ce secteur n’ont donc pas d’influence sur la santé économique de l’Industrie manufacturière dans son ensemble.

Analyse économique et financière : étude des ratios

Ces quatre ratios, sur les 10 étudiés, sont les plus révélateurs par rapport à ceux de l’Industrie manufacturière. Ils permettent de voir que les entreprises du secteur 26.51B, Fabrication d'instrumentation scientifique et technique, se portent bien.

• Elles créent des richesses : taux de marge de 28% => L’EBE du secteur 26.51B a de plus grandes capacité de rémunération du capital et du travail que ceux du reste son groupe.

• Elles font des profits : taux de profitabilité de 8%.

• Elles exportent : plus de 50% de leur production.

• Elles maîtrisent le processus de production qui comporte une part importante de transformation des produits dans la filière de fabrication : taux d’intégration de 40%.

Tous ces ratios sont plus élevés dans le secteur 26.51B que dans l’Industrie manufacturière. On en conclut que bien que faisant partie de l'Industrie manufacturière, le secteur Fabrication d'instrumentation scientifique et technique ne subit pas les revers que l’Industrie a pu essuyer. Du fait de leurs taux de profitabilité et de leurs EBE élevés, les entreprises du secteur peuvent investir et sont portées par les nouvelles tendances, soutenues par l’Etat (CIR et CII), comme les villes intelligentes.

Nature des emplois

Il s’agit d’un secteur de main d’œuvre qualifiée, il n’est donc pas capitalistique.

En termes d'emploi, la répartition hommes/femmes est représentative de la répartition observée au niveau de la section Industrie Manufacturière (70% d’Hommes dans l’Industrie)

Commerce Extérieur

La balance commerciale est largement excédentaire et le solde commercial est positif. Ceci indique que le secteur est indépendant économiquement.

SWOT

FORCES • CA en hausse constante • produits à très forte valeur ajoutée • secteur très exportateur • R&D importante + CIR

FAIBLESSES • méfiance vis-à-vis des capteurs intelligents et les technologies associées risques de piratage informatique risque d’exposition des données personnelles, dérives sécuritaire • risques liés aux systèmes très intégrés fortes dépendance aux réseaux électriques fortes dépendance réseaux de télécommunication

OPPORTUNITES • cadre réglementaire favorable : Intensification des normes environnementales (mesure des consommations d’énergie, de la pollution, etc…) • une population de plus en plus urbaine (2 personnes sur 3 vivront en ville en 2030) (80% des français vivent dans les villes) • pas de produit de substitution identifié • Soutien à l’innovation, Pôles de compétitivité • Fort potentiel de croissance prévu de ces technologies pour les pays émergeants • hausse des prix de l'énergie à long terme • CII qui complète le CIR • politique pour l’e-inclusion

MENACES • multiplication des starts up • hausse de l’indice des prix des Matières Premières • baisse prix de production de l'industrie française pour le marché français -Composants électroniques • hausse des prix de l'énergie à long terme

Notes et références

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