L'Equipe 5

L'équipe 5 est constituée des personnes suivantes :

BOURRAGUE Magali

GHARBI Hanen

LE PICARD Anne-Claire

MOLINS Manon

Présentation du sujet

Faire présentation rapide des villes intelligentes.

Après quelques recherches exploratoires, une carte heuristique a été conçue pour avoir une vision globale des différents aspects des villes intelligentes. Mise à jour ponctuellement par l'équipe, elle n'est accessible que de ses membre. En revanche, une version statique est consultable en cliquant sur le lien qui suit : Média:mind_map_SC.png.

Présentation du projet

Notre projet de veille sur les villes intelligentes se structure en deux travaux distincts. Tout d’abord une analyse sectorielle pour cerner l’environnement économique, industriel et institutionnel de la fabrication des capteurs. Ensuite, une veille portant sur la multiplication des capteurs dans les villes.

L'Analyse Sectorielle

« Les Equipements Technologiques, capteurs et surveillance dans les villes »

C Industrie manufacturière

26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie

26.51 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation

26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

1. Chiffres clés 2011

2. Principaux acteurs de la profession

Principales entreprises

Entreprise	Chiffre d’Affaires en Euros	Effectifs	Principales Productions
SERCEL	630 Millions	887	Capteurs sismiques
ITRON	350 Millions	1121	Compteurs énergie
ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER	327 Millions	791	Détecteur-prospection énergie
SCHNEIDER ELETRIC/ filiales françaises : Schneider Automation + Schneider Protection et Contrôle	170 Millions + 100 Millions	653 + 316	Produits, services et logiciels dans le domaine de la mesure et commande intelligente
LANDIS+GYR (CHIFFRES 2013)	22 Millions	105	Appareils de mesure intelligents des ressources (énergie)

Source : www.verif.com

Fédérations

- Fédération des Industries Electriques Electroniques et de Communication

- Fédération des Services Energie Environnement

source : medef.com

EN FRANCE :

- Société de l'Electricité (SEE)

- GIMELEC France (« des industriels au service de l’intelligence énergetique)

- UTE-UF13 France (Union Technique de l’Electricité, Equipements de mesure de l’énergie électrique et de commande des charges)

- ALLIANCE CPL-G3 (association qui réunit les partenaires ENEXIS, EDF R&D, Sagemcom, Texas Instrument, Maxim, Landis & Gyr, Itron, Nexans, Trialog, Cisco et St Micro, a pour but de promouvoir le CPL G3 (protocole scientifique) auprès des organismes de normalisation en vue de la généralisation du compteur communicant Linky)

MONDE :

-IDIS (Interoperable Device Interface Specifications). IDIS is an association for smart metering companies which are committed to providing interoperable products based on open standards. Its current members include Elster, Iskraemeco, Itron and Landis+Gyr.

-ESMIG (European Smart Metering Industry Group) : The European Smart Metering Industry Group is the European industry association that provides knowledge and expertise on Smart Metering and related communications at a European level.

-European Energy Forum. The EEF organizes events where key energy players can meet, get informed and debate all energy related topics.

-Eurelectric .The Union of the Electricity Industry - EURELECTRIC is the sector association which represents the common interests of the electricity industry at pan-European level, plus its affiliates and associates on several other continents.

-SEDC. Smart Energy Demand Coalition. The SEDC is an industry group, which represents the requirements of programs involving smart energy demand in order to further the development of the Smart Grid and ensure improved end-consumer benefits.

source : http://www.landisgyr.fr/about/associations/

Presse

-Mesures.com, le magazine de l'instrumentation et des automatismes industriels.

-Electronic.biz, Le portail de l’électronique et du numérique.

-Energie 3.0, le magazine de l’efficacité énergétique, l’innovation par la convergence du monde de l’énergie et du numérique.

-Reseaux-Telecoms.net, le monde des télécoms et des réseaux d'entreprise

- Smartcitymagazine.com, the forward-looking periodical for city leaders interested in increasing local prosperity through technology.

- Smart-cities.tv, le premier magazine TV smart cities.

Centre Technique

Centre technique des industries mécaniques

Car sur leur site on voit : marché énergie, transport ; technologies de mécatronique et mesure (qui comprend les capteurs autonomes et communicants) etc.

source : http://www.reseau-cti.com/

Pôle de compétitivité

POLE ADVANCITY, VILLE ET MOBILITE DURABLES

Domaines d'activités :

Ingénierie / Services

Thématiques principales :

Aménagement et gestion urbaine

Mobilité des personnes, des biens et de l’information

Habitat et construction

Economies d’énergie

Exemple de projet :

-Epit 2.0 : Un système d’information pour une gestion intelligence de l’énergie de futurs éco-quartiers

-Smartmesh : Un dispositif autonome de surveillance des sites sensibles

Tableau de bord statistique : http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Les_Poles_en_mouvement/Poles_de_competitivite-nationaux/tb-2013/Advancity-2011.pdf

Autres Pôles :

- SYSTEM@TIC: http://www.systematic-paris-region.org/

Domaine d’activité : TIC

Exemple de projet abouti : FC2, plate-forme de gestion des identités numériques. (R&D ; FUI)

- CAPDIGITAL: http://www.capdigital.com/

Domaine d’activité : TIC

Exemple de projet abouti : Terra Numerica, représentation des espaces urbains en trois dimensions, prototype de système

de cartographie mobile. (R&D ; FUI)

- MOVE’O: http://www.pole-moveo.org/

Domaine d’activité : Transports

Exemple de projet en cours de réalisation : e-motive, en partenariat avec Systematic, développement de systèmes d’aide

à la conduite.

- CAPENERGIES : http://www.capenergies.fr/

Domaine : Energie

Exemple de projet en cours de réalisation : Parex.it (Parement Extérieur pour isolation extérieur) vise à développer

l’isolation thermique des bâtiments.

source : cf. www.competitivite.gouv.fr

Manifestations, Salons

De novembre 2013 à mars 2015.

Source : CRE, Commission de régulation de l'énergie, http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=evenements-a-venir.

-Smart City Expo. World Congress,

19-21 novembre 2013, Barcelone.

-Compteurs communicants : états des lieux et perspectives

Association française du gaz

19 novembre 2013 Auditorim Total (Tour Michelet)

Début août 2013, les ministres en charge de l’énergie et de l’économie ont donné leur accord au déploiement du compteur communicant Gazpar de GrDF. Cette décision constitue une première étape vers la mise en place généralisée des compteurs communicants qui ont vocation à ouvrir de nouvelles opportunités au travers de la connaissance renforcée des consommations permettant aux consommateurs d’optimiser leurs comportements et aux fournisseurs de leur offrir des services favorisant la maîtrise de l’énergie. Par ailleurs, ce projet, facilitant la relève des compteurs, est également un point de départ vers la modernisation des réseaux de gaz dans la perspective des smart grids. Enfin, par le biais des données récoltées, les compteurs communicants seront au service des politiques publiques en matière d’efficacité énergétique. Ils permettront d’améliorer le contenu des politiques publiques en mesurant leur impact notamment sur les consommations d’énergie. Quels sont les contours du projet et de son déploiement ? Quelles sont les attentes des acteurs concernés (distributeurs, fournisseurs, consommateurs) ? Quelles opportunités vont réellement émerger grâce au déploiement et à quelle échéance ?

-Pollutec Horizons 2013

3 au 6 décembre Paris Nord Villepinte

Salon professionnel dédié au secteur de l'environnement : le carrefour des éco-technologies innovantes ; une vitrine des nouveaux systèmes de management des villes ; des solutions globales pour tous les professionnels : industriels, collectivités, éco-acteurs, énergie, bâtiment

-Bâtiment intelligent et qualité d'usage

Bourgogne Bâtiment durable

12 décembre 2013 Dijon (Conseil régional de Bourgogne)

Les bâtiments intelligents, de plus en plus présents dans le paysage, représentent désormais un enjeu incontournable. Il convient donc de se poser certaines questions : Quels en sont les bénéfices et pour quels services ? Quels en sont les apports et les freins en matière de qualité d’usage ? Faut-il ainsi plutôt développer des bâtiments High Tech ou Low Tech ? Comment concevoir, optimiser et mener à bien ces types de projets ? Faut-il tout automatiser, tout contrôler ou laisser une marge de manœuvre aux utilisateurs : pour faire simple, "y a-t-il un pilote dans l’avion" ?

-Des Smart Grids aux Smart Networks : vers une coopération des réseaux collectifs

Centrale Energies

19 décembre 2013 Paris (ASIEM)

Le Smart Grid est un ensemble formé d’un réseau d’énergie proprement dit et des technologies de l’information et de télécommunication associées. Visible à de multiples niveaux des systèmes gaziers et électriques, le rapprochement progressif de ces secteurs traditionnellement distincts ouvre la voie à une gestion avancée de moyens de production et de stockage d’énergie distribuée et renouvelable, ainsi que des consommations.. Au cours de notre rencontre, nous proposons de revenir sur les moteurs de cette évolution et les innovations qui la soutiennent dans le domaine du gaz.

-Quatrième forum annuel sur les villes et les réseaux électriques intelligents

Fleming Europe

27 & 28 février 2014 Varsovie (Pologne)

Ce forum a pour objectif d'informer les participants des toutes dernières connaissances en matière de technologie des réseaux électriques intelligents et son intégration dans la conception de villes intelligentes. L'évènement présentera des projets de réseaux électriques intelligents actuellement menés en Europe, des systèmes de gestion de la distribution et des approches de bonnes pratiques adoptées par des experts industriels et des urbanistes.

-Innovative Building

Tarsus

8 - 9 - 10 avril 2014 Paris (Porte de Versailles)

L’événement professionnel annuel des prescripteurs décideurs en matière de bâtiment intelligent et innovant.

-Eco Tech city

Tarsus

16 - 17 - 18 avril 2014 Paris (Porte de Versailles)

Le salon professionnel de la ville innovante, performante, intelligente et durable.

-CapUrba, Salon national de l'aménagement et des projets urbains

CDO events

20 au 22 mai 2014 Lyon Eurexpo

Parce que la ville a laissé place à la Smart City, le nouvel événement CapUrba propose une réflexion globale du projet urbain. Depuis l’aménagement de l’espace public jusqu’au développement de solutions innovantes, en passant par l’exposition de grands projets urbains innovants, CapUrba, offre une opportunité unique de penser, construire et aménager autrement l’espace urbain, pour une ville toujours plus facile, intelligente et attractive. Que ce soit en matière d’équipements intelligents, d’aménagements urbains, de réseaux intelligents ou de villes innovantes … CapUrba est une plate-forme d’échanges et de business incontournable pour les acteurs et fournisseurs des projets urbains d’aujourd’hui et de demain.

-Innovative City Convention

Innovative City

25 & 26 juin 2014 Nice - Acropolis

-Smart grid Event

Be Positive

4 au 6 mars 2015 http://www.bepositive-events.com/

Localisation des entreprises

-ILE DE France

-RHONE-ALPES

-BRETAGNE

Source : tableau de bord du pôle "Advancity, ville et mobilité durables" : http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Les_Poles_en_mouvement/Poles_de_competitivite-nationaux/tb-2013/Advancity-2011.pdf

3. Productions

Ce graphique illustre le fait que les capteurs ne participent pas des produits les plus facturés par ce secteur.

La part des capteurs vendus en 2010 représente 9% des ventes en valeur pour ce secteur. Cependant, ce chiffre est à nuancer. En effet, il n’est pas possible d’identifier la part exacte des capteurs car les valeurs sont tenues secrètes pour certains. C’est d’ailleurs le cas pour 29% des produits de ce secteur. Si on tient compte des produits pour lesquels les facturations sont considérées comme non signalées, la facturation 2010 est alors inconnue pour 41 % des produits de ce secteur. De même que les valeurs sont inconnues, les volumes le sont aussi mais pas toujours pour les mêmes produits. Est à noter aussi le fait que le montant des opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des produits est aussi secret. Ces lacunes sont à rapprocher du fait que ce secteur est innovant. Ainsi les entreprises classées dans le top 5 en termes de chiffre d’affaires sont à l’origine de 133 demandes de brevet pour l’année 2010.

6. Conjoncture

La courbe indique une constante augmentation du secteur depuis 2009. L’indice du chiffre d’affaires illustre la bonne santé du secteur malgré une forte baisse de 1995 à 1997 s’expliquant par le contexte économique morose, suite à la récession de l’hiver 1992-1993 (incertitude sur les taux de change, sur les marchés intérieurs et extérieurs : les entreprises déstockent et réduisent les investissements productifs). La baisse en 2008 s’explique logiquement par la crise mondiale qui a impacté l’ensemble des secteurs de l’industrie. La croissance continue de l’indice du chiffre d’affaires s’explique notamment par le déploiement des outils de mesure de consommation de gaz et électricité lié au contexte général de souci d’économie énergétique. Les entreprises moteurs dans ce secteur sont Schneider, Itron, EDF (compteur Linky)

Source Insee http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?idbank=001659843&codeGroupe=1448

7. La situation concurrentielle

Illustration de l’amont : Forte augmentation des coûts d’achat de matières premières pour le secteur de Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (Code NAF 26.51B)

Amont : les matières premières dans le secteur étudié correspondent aux composants électroniques nécessaires à la fabrication d’instrumentation scientifique et technique. Les achats de matières représentent 32 % du CA du secteur (en 2011).

8. Place du secteur dans l'industrie

Le secteur occupe une place prépondérante au sein de son groupe, représentant 72 % du nombre d’entreprises et près de la moitié du chiffre d’affaires.

9. Etude des ratios

Tous les chiffres sont de 2011, source INSEE.

Le taux de marge de la sous-classe 2651B est très élevé, 28%, lorsqu’on le compare à ceux de sa classe ou division et même de l’Industrie. Ce qui signifie un EBE élevé pour la sous-classe. Les entreprises de la branche 2651B sont donc très rentables.

Ici, on constate que le taux d’exportation de la sous-classe 2651B est bien plus élevé que celui de sa section C, l’Industrie. Celui-ci dépasse les 50% tandis que celui de l’Industrie atteint tout juste les 30. Les entreprises de la branche 2651B voient donc plus de la moitié de leur production être exportée.

Le taux d’intégration de la branche 2651B est élevé, 40% contre un peu plus de 20% pour celui de l’Industrie, le processus de production de la sous-classe 2651B comporte donc une part importante de transformation des produits dans la filière de fabrication.

Le résultat net total/CA de la sous-classe est le plus élevé des 5 branches du secteur. Il s’agit donc d’un taux de profitabilité très important pour les entreprises du 2651B.

CONCLUSION ANALYSE RATIOS

Les entreprises de la sous-classe 2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique se portent bien. Elles sont rentables et font des profits (taux de profitabilité de 8% ; taux de marge de 28%). De plus, elles exportent énormément (plus de 50% de leur production). Enfin, elles maîtrisent bien le processus de production (taux d’intégration de 40%). Tous ces ratios sont plus élevés dans la sous-classe 2651B que dans la section C, soit l’Industrie. On en conclut que bien que faisant partie de cette section, cette sous-classe ne subit pas les revers que l’Industrie a pu essuyer.

11. Nature des emplois

En plus d'être économiquement rentable, et de produire des équipements à forte valeur ajoutée, le secteur de la fabrication d'instrumentation scientifique et technique présente en majorité une catégorie professionnelle de type qualifiée et spécialisée.

Nature des emplois du secteur de la fabrication d'instruments de mesure, de contrôle et de régulation (26.51B)

"Source : Insee - Esane 2011"

Contrairement au secteur de l'Industrie Manufacturière dans sa globalité, la présence d'ouvriers est réduite (27,5%) au profit d'emplois hautement qualifiés de type cadres et ingénieurs (près de 33%).

A l'instar des métiers de l'Industrie en général, la gent masculine est la plus représentée au sein des effectifs, à hauteur de 69% (contre 70% pour la section Industrie Manufacturière).

Répartition des emplois par sexe

Les rémunérations se trouvent sensiblement influencées par des professions à haute qualification donnant accès à des salaires élevés.

Elles sont cependant plus élevées pour les hommes, mais la répartition des postes par sexe n'étant pas une donnée présentée par l'Insee pour ce secteur, il n'est pas possible de justifier ce résultat.

12. Commerce Extérieur

La fabrication d’instruments scientifiques et techniques se développe rapidement ces dernières années grâce au potentiel des Smart Grids qui offrent de fortes perspectives de croissance, rendant ce secteur très exportateur.

En effet, 429 entreprises sur les 699 totales de ce secteur, sont des entreprises exportatrices. Le taux d’exportation est élevé, près de 53% contre 29% pour toute la section industrielle manufacturière et le taux de couverture est de 299%.

La balance commerciale est largement excédentaire indiquant une indépendance économique très importante de ce secteur.

Les fournisseurs français même s’ils ne sont pas producteurs à bas coût, fabriquent des équipements complexes et à forte valeur ajoutée, ce qui leur assure une place sur le marché extérieur ainsi que la rentabilité de leur activité.

Le Thème de Veille

« La multiplication des capteurs, quoi, qui, comment, pour quoi? »

Axes de veille :

-Les Acteurs (institutions, point politique, réglementations ; organisations professionnelles ; acteurs privés) => Anne-Claire

-Les Capteurs (aspect technique et innovation ; brevets. Capteurs de : transport, énergie, sécurité, environnement) => Manon

- Les projets de villes intelligentes, les expérimentations et les pôles de compétitivité => Magali

-Citoyens et capteurs urbains (associations de consommateurs, blogs etc) => Hanen

Entrer dans le tableau de sources collaboratif de Google Drive ses résultats de veille sur son sujet.

La Méthodologie :

Plan de Veille.

Mots-clefs.

Tableau de Source, comment avons-nous identifié les sources.

Quels outils de veille, critiques.

Que choisir pour la diffusion de la veille ? Netvibes ?

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