ANALYSE SECTORIELLE

A. DÉFINITION DU SECTEUR

NAF rév. 2, 2008 - Sous-classe

• Section J Information et communication
  • Division 63 Services d'information
    • Groupe 63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet
      • Classe 63.11 Traitement de données, hébergement et activités connexes
        • Sous-classe 63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes

La sous-classe 6311Z comprend:

- la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de sites web, d'applications ou de services de diffusion continue (streaming) ou encore la mise à la disposition de clients d'installations informatiques à temps partagé sur gros ordinateurs. - les activités de traitement des données comprennent les services de traitement complets et la préparation de rapports spécifiques à partir des données fournies par le client, les services spécialisés de saisie et de traitement automatisé des données, y compris les activités de gestion de bases de données.

La sous-classe 6311Z ne comprend pas:

- l'édition de logiciels standards (cf. 58.29), le développement de logiciels (62.01Z) - les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature.

Produits associés CPF rév. 2, 2008:

63.11.11 Traitement de données - 63.11.12 Hébergement de sites Internet - 63.11.13 Fourniture de services applicatifs - 63.11.19 Fourniture d'autres infrastructures d'hébergement et informatiques - 63.11.21 Contenu vidéo en flux continu (streaming) - 63.11.22 Contenu audio en flux continu (streaming) - 63.11.30 Espaces publicitaires sur l'internet. Source: [1]recherche-naf.insee.fr

B. CHIFFRES CLÉS

Code NAF 6311Z
°

Nombre d'entreprises	Effectif salarié moyen	Chiffre d'affaire	Taux d'exportation	Taux de couverture
5 982	40 521	6 038	9.93	99.94
Les grandes unités légales du secteur ADP France - ATOS WORLDLINE - CEGEDIM - CEGID - CMA CGM SYSTEMS - EXTELIA - GCE TECHNOLOGIES - MEETIC - PROSODIE - THOMSON REUTERS France Source Insee [2] ESANE 2011

C. PRINCIPAUX ACTEURS DE LA PROFESSION

18 des plus grosses entreprises françaises
en termes de chiffre d'affaires (CA) dans le sous-secteur 6311Z en 2012

°

Identification	Maison mère	CA 2012 en Million d'€	Effectif moyen 2012	Principaux services
ATOS WORLDLINE	95877 Bezons	415.3	2 530 (en 2011)	Paiement et gestion de carte, CRM, eServices
CISCO SYSTEMS	Etats-Unis	223.0	778	Commutateurs, logiciels, systèmes de stockage
STIME	92120 Montrouge	190.7	713	Support du Gr. Les Mousquetaires
CARREFOUR SYSTEM INFORM	14120 Mondeville	184.9	320 (en 2011)	Grande Distribution Gr. Carrefour
CEGEDIM	92100 Boulogne-B.	184.0	1 052	Informatique Médicale
OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS	75008 Paris	174.5	NC	Activités d’impression de haute sécurité
DOCAPOST BPO Groupe LA POSTE	94220 Charenton	161.2	1 053	Externalisation des process clients
FIDUCIAL CONSULTING	92400 Courbevoie	159.4	1 083 (en 2011)	Prestations auprès des chefs d'entreprise
PROSODIE Filiale de CAPGEMINI	92100 Boulogne-B.	153.9	714 (en 2008)	Spécialiste des services Front Office
MEETIC	75009 Paris	111.2	301	Site dédié aux rencontres par affinité
CMA SYSTEMS groupe CMA-CGM	13002 Marseille	102.7	231 (en 2010)	Services informatiques de transport maritime
DOCAPOST DPS groupe LA POSTE	94220 Charenton	91.0	608	Les processus de gestion & diff. de documents
HONEYWELL EUROPE	Etats-Unis	85.4	63 (en 2011)	Solutions de gestion de bâtiment
MULTIMEDIA BUSINESS SERVIC	75003 Paris	76.4 (en 2011)	158 (en 2009)	ORANGE Solutions de rel. client crosscanal
CIMPA	31700 Blagnac	75.2	471 (en 2010)	EADS Product Lifecycle Management
EULER HERMES TECH	Allemagne	73.2	NC	Assurance-crédit
NEURONES IT	92000 Nanterre	72.1	722	Conseil, intégration, infogérance
CELLFISH EUROPE	92300 Aubervilliers	71.6	140	Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Sources: Base de données Diane-Bureau Van Dijk / Enquêtes annuelles d'entreprise-Insee / Wikipedia / Rapports d'activités des entreprises

Les principaux regroupements professionnels
°

Catégorie: Industrie des TICs ° Identification	Objet
Chambre Professionnelle des Métiers du Numérique: SYNTEC Numérique	Regroupement de trois des cinq grandes filières du numérique, les ESN et le conseil en technologie, les éditeurs de logiciels, les entreprises du Web. En lien étroit avec les deux autres filières: celle des opérateurs/ équipementiers Télécoms et celle des constructeurs de machines informatiques / numériques.
SFIB Syndicat de l'Industrie des Technologies de l'information	Membre direct du MEDEF sur les métiers du traitement de l’information, du traitement du document/systèmes d’impression et du traitement du courrier.
AFDEL, Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet	350 membres (CA global : 8 Mds€) - Editeur de la revue des Cahiers du Numérique
.
Catégorie: Industrie des TICs de Santé ° Identification	Objet
Le réseau CATEL	télésanté et autres téléservices
SNITEM Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales	.
LESSIS : Les Entreprises des Systèmes d'Informations Sanitaires et Sociaux	.
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La presse spécialisée
°

Presse en ligne	Presse papier
HOSPIMEDIA, l'actualité des territoires de santé	DSIH, le Magazine de l'Hôpital orienté systèmes d' information
.

Les pôles de compétitivité
°

En région	Les centres techniques industriels (CTI)
Contrat de Filière des Industries et Technologies de Santé (CSF-ITS)	...
.

Actualités
Les manifestations, évènements du domaine:
Salon, Journée d'étude, Formation, Séminaire, Rencontre, Colloque
°

Évènements récurrents	Ponctuels
.	.
.

D. PRODUCTION - NATURE DES EMPLOIS - COMMERCE EXTÉRIEUR

Évolution de la production des services marchands non financiers jusqu'en 2012

En 2012, la production des services marchands progresse de 0,6 % en volume : en net ralentissement par rapport à 2011 (+ 2,7 %).

La production des services d'information et de communication croît de 1,5 % (+ 3,0 % en 2011) et contribue pour moitié à la croissance d'ensemble. L'autre moitié de la croissance est assurée par les services principalement orientés vers les entreprises ; leur production décélère cependant fortement : + 0,7 % en 2012, après + 4,7 % en 2011. Les services principalement orientés vers les ménages sont à la peine, avec une croissance de 0,1 %. La production de services de télécommunications reste dynamique en 2012 (+ 4,6 % en volume).

Le secteur des services d’information est de taille modeste: il ne contribue que pour 1 % aux services marchands.

Il emploie 51 500 salariés en équivalent-temps plein (EQTP) et génère 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (CA).

Il compte 9 200 unités légales, dont deux tiers de sociétés représentant 86 % du CA. Les entreprises individuelles (34 % des SNFEI - sociétés non financières et entrepreneurs individuels) ne réalisent que 1 % des ventes du secteur. Le reste provient de groupements d’intérêt économique (9 % du CA) et d’« autres personnes de droit privé inscrites au registre du commerce » (4 %).

Ce secteur est peu diversifié. Le cœur de métier fournit plus de 90 % du CA : traitement et hébergement de données (75 % du CA), agences de presse (10 %), portails internet (6 %). Les activités informatiques (programmation et conseil en systèmes et logiciels) sont marginales (2,5 % du CA).

En revanche, ce secteur est très concentré : 5 % des sociétés réalisent 84 % du chiffre d’affaires (et les cinq premières, plus du quart).

Nature des emplois

Statistiques du Commerce extérieur (DGDI)

Année 2011
Exportations	26 297 KG €	94 entreprises exportatrices
Importations	26 311 KG €	141 entreprises exportatrices
Source Insee - Direction Générale des Douanes

• Source Insee, Comptes des services et Comptes nationaux [3] base 2005.
• Source Insee, Etudes sectorielles: les Services en France, édition 2012 [4] ESANE 2009 : § 3.7 Services d'information
• Source Insee, Statistiques structurelles d'entreprises [5] ALISSE 2011

. . .

E. CONJONCTURE SECTEURS AMONT ET AVAL

Étude de l’attractivité de l’industrie

Chiffre d'affaires : évolution en %

.	Poids	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013
Section J. Information & Communication	1000	- 0.5	0.9	- 2.8	1.7	0.9	- 1.9	0.1	- 0.6
63: Services d'information	58	- 0.9	1.0	2.5	0.0	0.0	- 0.6	0.6	0.7
La tendance Le chiffre d'affaires du secteur de l'information et communication affiche une baisse sur les trois derniers mois (–0,9 %) et sur un an (–1,8 %). Cependant, il progresse en août 2013 dans la Division 63. Services d’information (+0,7 %). Par ailleurs, les chefs d’entreprises estiment que l’activité est restée morose au cours des derniers mois, mais leurs anticipations de demande se redressent. Source Insee [6]

Indice de chiffre d'affaires en valeur

Source Insee [7] Base 100 en 2010

Enquête de conjoncture dans les services

La tendance

Dans le secteur de l’information et de la communication, le solde d’opinion concernant l’activité passée s’améliore, tandis que les anticipations d’activité des chefs d’entreprise se dégradent.

Source: [8] Insee.fr - Indicateurs de conjoncture

• Menace de nouveaux entrants
• Pouvoir de négociation des fournisseurs
• Pouvoir de négociation des clients
• Produits de substitution
• Concurrence intra-sectorielle

Étude macroéconomique

• Politique
• Économique
• Technologique
• Environnemental
• Légal

F. ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Étude des ratios